从小起，丑小鸭就不同于其他小鸭子。他的羽毛不太一样，也没有像其他小鸭子那么可爱。其他小动物也不愿意和他玩耍，总是欺负他。丑小鸭很伤心，他不知道自己为什么这样。
渐渐地，丑小鸭长大了。他变得越来越丑，其他小动物对他的嘲笑也越来越多。丑小鸭决定离开家，离开那个让他痛苦的地方，去寻找自己的家。
他游过湖泊、穿过森林，一路上遇到了许多不同的动物。但丑小鸭发现，他并没有找到一个真正属于自己的家。他感到很孤独，很无助。
一天，丑小鸭来到了一个美丽的湖边。他看见了一只白色的天鹅，他感觉自己和那只天鹅很相似。他也想飞得那么高、那么自由。但他知道自己永远也不可能变成那样的天鹅。
然而，当他照镜子时，他惊奇地发现自己变成一只美丽的天鹅。原来，他一直都是一只天鹅，只是被误认为是丑小鸭而已。他的真正家就在这里，在这个湖边。
从此，丑小鸭找到了自己的家，找到了自己的幸福。他不再孤独，不再感到无助。他成为了一只美丽、自由的天鹅，过着快乐的生活。