唐僧变猛虎——孙悟空调虎离山。
第一回：大闹天宫——孙悟空闹天宫，遭玉帝围攻。
第二回：乱石山——唐僧遇险，孙悟空化解危机。
第三回：须弥山——孙悟空大闹灵霄宫，被如来禁锢于五指山。
第四回：金魔岭——孙悟空斗妖怪，唐僧入险境。
第五回：火焰山——孙悟空取得火眼金睛，帮助唐僧渡过火焰山。
第六回：盘丝洞——孙悟空斗蜘蛛精，八戒沦为妖女。
第七回：凌波城——唐僧误入凌波城，孙悟空斗女儿国。
第八回：大雕宝殿——唐僧遭遇九头虫，孙悟空与大鹏鸟相斗。
第九回：乌鸡国——唐僧遭遇半人半鸟的妖怪，孙悟空斗乌鸡国王。
第十回：芭蕉洞——孙悟空斗红孩儿，唐僧遇芭蕉精。
第十一回：竹林村——唐僧误入竹林村，孙悟空斗白骨精。
第十二回：猪八戒成精——猪八戒误食人又妖药，变成妖怪。
第十三回：修禅院——唐僧遇老虎，孙悟空化身唐僧师傅。
第十四回：大雪山——孙悟空斗妖怪，唐僧入险境。
第十五回：普陀山——唐僧入海求经，孙悟空斗海妖。
第十六回：三藏取经——唐僧与徒弟们历经千辛万苦，终于取得真经。
第十七回：五庄观——唐僧误闯五庄观，孙悟空斗五庄观之神。
第十八回：老虎岭——孙悟空斗老虎精，唐僧巧遇菩提祖师。
第十九回：羊角山——孙悟空与红孩儿斗法，唐僧遇悟空师傅。