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保险工作日志怎么写(保险拜访工作日志)

时间:2023-12-16 03:22 下载全文

保险拜访工作日志。

日期:6月10日。

拜访地点:某某区域。

拜访对象:张先生。

本次拜访目的:为张先生提供宝宝保险方案。

拜访情况:

在前期电话咨询后,我们约定了拜访时间和地点。我提前到达了约定地点,并在等待时熟悉了宝宝保险的相关知识和方案。我对张先生进行了一一介绍,并解答了他的各种问题和疑虑。在了解了张先生的经济情况和需求后,我向他推荐了一款适合他的宝宝保险方案,并针对方案的优点进行了详细的解释和阐述。

张先生对我介绍的宝宝保险方案很满意,并表示愿意购买。我安排了相关的手续办理,并告知了他关于保险理赔和续保的注意事项和流程等详细信息。在结束拜访后,我将张先生的资料整理并存档,以备后续跟进和维护。

小结:

通过本次拜访,我不仅深入了解了张先生的需求和疑虑,还成功为他提供了一款优质的宝宝保险方案。同时,我也进一步提高了自己的专业素质和拜访能力,为公司的业绩和形象作出了贡献。

Tags:拜访

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